私有化改造后，波兰钢铁工业发展如何？

罗晔

当前全球钢铁产能过剩，出口钢材正在抢占欧盟市场，加之欧盟委员会制定了更为严格的气候政策，这些不利因素都在无形中削弱了欧洲钢铁工业的竞争力。不过，单就波兰钢铁工业而言，尽管包括电力和燃气费用在内的能源成本高于其他欧盟国家，但竞争力在中东欧地区依旧不容小觑。

总体而言，2016年是波兰钢铁工业发展较为稳定的一年，尽管第一季度较为艰难，但在4月份出现了转机，随着国内需求回暖，钢材价格上涨，钢铁企业的利润也有所增加。2016年波兰国内粗钢产量达900万吨，同比减少2%。在反倾销关税的作用下，钢材进口规模出现了缩减，但进口品种却有所增多。虽然欧盟委员会计划共同出资的投标出现延误，导致公共投资放缓，但波兰国内钢材表观消费量依旧达到了较高水平，超过了1300万吨。

寡头垄断扁平材和长材生产

20世纪90年代，波兰钢铁工业基本以国有企业为主；1994年~2009年间，通过私有化和现代化改造，钢铁企业完成了从中央计划经济向市场经济的转型，在本国的地位也发生了变化。经过关停、拆分和重组之后，波兰国内现有17家钢铁企业，26家钢铁厂，大部分位于上西里西亚地区，如表1所示。其中11家是由安赛乐米塔尔、西班牙CELSA集团、乌克兰顿巴斯工业联盟 (ISD)集团、俄罗斯谢维尔钢铁（Severstal）集团和美国商业金属公司（CMC) 等5大跨国公司运营的，波兰政府仅在钢管业务方面拥有部分所有权。因此，扁平材和长材的生产基本被寡头所垄断。当前波兰最大的钢铁企业是安赛乐米塔尔，其年产能在波兰本土占到了70%，市场份额超过了65%。

安赛乐米塔尔波兰股份公司的前身是波兰胡塔钢铁控股公司（Polskie Huty Stali holding），2004年被米塔尔公司收购后，进行了私有化改造。该公司下设5大分厂，分别位于克拉科夫、达布罗瓦戈尼察、希维托赫洛维采、索斯诺维茨、霍茹夫，员工超过了1.1万人。2004年起，该公司累计投资60亿波兰兹罗提（约112.17亿人民币）用于设备升级改造，是全球少数几家能够生产120米钢轨的企业。

安赛乐米塔尔华沙有限公司的前身是成立于1952年的华沙钢铁厂，2005年被安赛乐公司收购，主要生产特钢长材和碳素钢，产品用于汽车、机械工程、轴承和建筑行业。

西班牙CELSA集团下属的奥斯特罗维茨公司建有一家电炉钢厂，主要生产锻钢和钢筋等产品。

乌克兰ISD集团旗下的胡塔琴斯托霍瓦钢铁公司是波兰大型热轧厚板生产企业，厚板产品占国内消费总量比重为35%。此外，该公司还生产圆坯半成品和无缝钢管产品。

谢维尔昔烈西亚有限公司是俄罗斯谢维尔钢铁集团在欧盟地区的一家钢材服务企业，主要提供谢维尔钢铁集团生产的镀锡原板、镀锌钢管产品。

美国CMC波兰子公司，主要生产钢筋和丝网产品。

钢铁产量低于消费量

世界钢铁协会的统计数据显示，2016年波兰粗钢总产量为900万吨，居全球第18位，同比减少2%。其中510万吨采用BOF转炉生产，占比57%；390万吨采用电炉生产，占比43%。与前一年相比，BOF转炉钢产量减少了4%，电炉钢产量则增长了0.5%。2016年波兰钢铁产能平均利用率为72%，同比下滑1个百分点；其粗钢产量在欧盟国家占比5.6%，同比增长0.1个百分点。

2016年波兰热轧卷板的产量为800万吨，同比增加2.2%。其中，用于生产扁平材的为290万吨，占比35.7%；用于生产长材的为510万吨，占比64.3%。扁平材在热轧产品中的比重依旧低于40%，同比下降1个百分点；钢筋在热轧产品中占据主导地位，产量为230万吨，同比增加5%。

2016年波兰管材产量为84.5万吨，同比增加8%。其中，冷成形空心型钢产量为44.1万吨，同比减少6%。

2016年波兰钢材表观消费量为1310万吨，同比增加4%，这是由于当年各季度都保持了较高水平的消费量，而且部分管材产品的使用量明显增多。2016年波兰人均钢材表观消费量为340.1千克，同比增加4.3%。从具体品种来看，钢管和空心型钢等管材同比增加13%，扁平材同比增加4%，长材略增1%。2016年扁平材在波兰国内的钢材表观消费总量占比高达55%，长材和管材分别占比36%、9%。近年波兰国内钢材表观消费情况如表2所示。

2016年，波兰钢材实际消费量约为1286万吨，增幅不及表观消费量，这是因为2015年库存水平较低，下游客户进行了必要的存货，同时钢材市场价格有所上扬。

钢材进口量大于出口量

2016年波兰钢材外贸交易量同比增加6%，交易额同比减少3%。2016年钢材对外贸易差额（出口总值与进口总值的差额）从数量和数额来看，分别为-450万吨和-32亿欧元。

2016年波兰出口钢材520万吨，同比增加6%。对欧盟的发货量占到了出口总量的91%，同比增加5%。其中，最大的出口对象国是德国，随后依次是捷克和斯洛伐克，这3个国家在波兰对欧盟钢材出口总量中的占比高达60%。在非欧盟国家中，3大出口对象国分别是乌克兰、俄罗斯和土耳其，在对非欧盟地区钢材出口总量中占比50%。

2016年波兰钢材进口总量为970万吨，同比增长8%。其中，从欧盟国家进口的钢材同比增长6%，占欧盟地区进口总量的75%。在非欧盟国家和地区方面，波兰主要从乌克兰、俄罗斯和中国进口钢材，占到了非欧盟国家和地区进口钢材总量的76%。值得一提的是，波兰从中国台湾和伊朗进口的钢材增长明显，分别同比增长252%和47%。

目前，波兰国内生产的部分合金钢和不锈钢等产品依旧不能满足国内市场需求。因此，在进口产品中，扁平材占据了最大的份额；出口方面，长材的比重最大。

积极加强环境治理

环境问题依旧是2016年波兰钢铁工业关注的热点，大部分投资项目都在试图改善对环境的影响，适应欧洲《工业排放指令》（Industrial Emission Directive）法案的要求，钢铁企业也在积极参与新《碳交易体系指令》(ETS Directive) 的立法程序。 

2016年波兰钢铁工业的CO2排放总量为700万吨，同比略减1%，但在尾气排放中的占比依旧最大，约为98%，NO2、SO2、CO等的排放量仅占比2%。2016年每吨粗钢的CO2平均排放量为0.78吨；每吨粗钢的粉尘平均排放量为0.46千克，同比略减3%。

2016年，波兰钢铁工业用水量为3009.8万立方米，废水排放量为2520.8万立方米。2016年，冶金固体废物产生量为480万吨，同比减少7%。其中，高炉渣的占比最大，为70%。冶金固废回收总量为460万吨，回收率为96%。

（此文刊登于《中国冶金报》2018年1月5日2版） 

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